Herramienta fundamental
Una demo de CRM mal preparada siempre transmite la misma impresión: todo es posible, todo es sencillo. Esta lista de verificación le ayuda a estructurar la demostración en torno a sus casos de negocio, a plantear las preguntas adecuadas y a comparar objetivamente a los proveedores.
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Sin preparación, la demostración sigue el flujo estándar del fabricante. Con un guion definido, es usted quien toma el mando: el fabricante debe demostrar que su solución responde a sus casos reales, no a sus casos de catálogo.
Justo después de la demo, cada participante completa una plantilla de puntuación por escenario. Las discrepancias se debaten en comité. Esto evita el efecto de seducción y mantiene la decisión basada en hechos.
Prevea entre 2 y 3 horas por proveedor, incluyendo el tiempo para preguntas y respuestas. Evite las demostraciones demasiado cortas que no lleguen a cubrir sus casos de uso de negocio.
Entre 3 y 5 soluciones, seleccionadas a partir de una lista corta basada en el pliego de condiciones. Más allá de ese número, la comparación pierde claridad.
Idealmente sí, una muestra anonimizada. Esto permite evaluar el rendimiento, la ergonomía y la migración en condiciones muy similares a las reales.
Al sponsor, al jefe de proyecto, a los usuarios clave de negocio y a un referente de IT. Limite la asistencia a 6 u 8 personas para mantener la interactividad de la demo.