Strumento pilastro
Una demo CRM preparata male dà sempre la stessa impressione: tutto è possibile, tutto è semplice. La checklist ti aiuta a strutturare la dimostrazione intorno ai tuoi casi d'uso aziendali, a porre le domande giuste e a confrontare oggettivamente i vendor.
Scarica la checklist per la demo CRM Eseguire la diagnosi CRM
Senza preparazione, la dimostrazione seguirà lo scenario standard del fornitore. Con uno script definito, siete voi a guidare: il fornitore deve dimostrare che la sua soluzione risponde ai vostri casi d'uso reali, non ai suoi casi vetrina.
Subito dopo la demo, ogni partecipante compila una scheda di valutazione per scenario. Eventuali scostamenti vengono discussi in comitato. Questo approccio evita l'effetto emozionale e mantiene la decisione basata su dati oggettivi.
Considera dalle 2 alle 3 ore per ogni vendor, includendo la sessione di domande e risposte. Evita demo troppo brevi che non coprono i tuoi casi d'uso aziendali.
Da 3 a 5 soluzioni, selezionate sulla base di una short list derivante dal capitolato tecnico. Oltre questo numero, il confronto diventa meno chiaro.
Idealmente sì, un campione anonimizzato. Questo permette di valutare le performance, l'ergonomia e l'importazione dei dati in condizioni vicine alla realtà.
Lo sponsor, il project manager, gli utenti chiave (key users) e un referente IT. Limita a 6-8 persone per mantenere la demo interattiva.