Téléchargez des modèles prêts à adapter : cahier des charges CRM, grille d'évaluation, matrice de priorisation, checklist démo et autodiagnostic.
En quelques questions, cet outil vous aide à mieux comprendre vos besoins CRM, votre niveau de maturité et les fonctionnalités réellement prioritaires. Un support pratique pour cadrer votre projet avant de comparer les solutions du marché.
Cette matrice vous aide à distinguer les besoins indispensables des demandes secondaires, à arbitrer le périmètre de votre première version CRM et à préparer une feuille de route claire : V1, V2, besoins à reporter ou à exclure.
Ce modèle vous aide à structurer votre réflexion avant de choisir une solution CRM : objectifs métier, processus, fonctionnalités attendues, intégrations, données, sécurité, budget, planning et critères de sélection.
Une grille prête à l'emploi pour analyser, comparer et noter plusieurs solutions CRM selon des critères fonctionnels, techniques, budgétaires et projet. Un outil simple pour structurer votre choix et sécuriser votre projet CRM.
Cette checklist vous aide à préparer vos démos CRM de manière structurée : cas d'usage à tester, données à fournir, questions à poser, points de vigilance à observer et grille de débrief après chaque présentation.
Oui. Tous les modèles (cahier des charges, grille d'évaluation, autodiagnostic, planning) sont gratuits et téléchargeables après avoir laissé vos coordonnées professionnelles.
Aux directions commerciales, marketing, IT et chefs de projet qui pilotent ou préparent un projet CRM : sélection d'éditeur, lancement d'appel d'offres, cadrage interne, déploiement.
Oui. Les fichiers sont livrés dans des formats éditables (Word, Excel, PowerPoint selon les ressources) pour être adaptés à votre contexte et à votre charte.
Uniquement pour vous envoyer la ressource demandée et, si pertinent, vous proposer un échange autour de votre projet CRM. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment.