Pour choisir le CRM le plus adapté aux besoins de votre entreprise, la présélection des éditeurs est une étape clé. Une grille de comparaison simple et efficace permet d’évaluer objectivement les solutions CRM disponibles en prenant en compte des critères fonctionnels, techniques, et réglementaires. Voici comment structurer cette grille pour faciliter la présélection.
1. Définir les exigences fonctionnelles, techniques et réglementaires
Avant d’élaborer la grille, commencez par identifier les critères essentiels en trois catégories :
- Exigences fonctionnelles : Évaluez les fonctionnalités nécessaires pour vos équipes. Exemple de critères : gestion des leads, reporting avancé, et automatisation des tâches de vente.
- Exigences techniques : Assurez-vous que le CRM s’intègre facilement dans votre infrastructure et supporte vos volumes de données. Exemple : compatibilité avec les outils en place, scalabilité, performance.
- Exigences réglementaires : Pour une conformité optimale, vérifiez que la solution répond aux normes RGPD et offre des options de sécurité et confidentialité adaptées.
2. Élaborer une grille de comparaison
Pour comparer les solutions CRM de façon objective, créez une grille avec les critères organisés par catégorie. Attribuez un poids à chaque critère selon son importance, puis une note pour chaque solution CRM. Cette grille vous permettra de calculer un score total pour chaque éditeur.
Exemple de grille de comparaison :
| Critère | Poids (%) | Solution A | Solution B | Solution C |
|---|---|---|---|---|
| Fonctionnalités essentielles | 40% | Note | Note | Note |
| Gestion des contacts | 10% | 4 | 5 | 3 |
| Automatisation des workflows | 15% | 5 | 4 | 4 |
| Reporting personnalisé | 15% | 3 | 5 | 5 |
| Exigences techniques | 35% | Note | Note | Note |
| Intégration avec ERP | 10% | 4 | 4 | 5 |
| Compatibilité cloud/on-premise | 15% | 5 | 3 | 5 |
| Scalabilité | 10% | 3 | 5 | 4 |
| Exigences réglementaires | 25% | Note | Note | Note |
| Conformité RGPD | 15% | 5 | 4 | 5 |
| Sécurité et confidentialité des données | 10% | 4 | 5 | 4 |
Attribution de notes :
- 5 : Excellente adéquation
- 4 : Adéquation moyenne
- 3 : Faible adéquation
Après avoir noté chaque solution selon les critères définis, multipliez les notes par leur poids pour obtenir un score final.
3. Analyser les résultats pour une présélection efficace
En analysant les scores finaux, vous pouvez facilement identifier les solutions les mieux adaptées. Privilégiez les éditeurs qui obtiennent les meilleures notes sur les critères prioritaires pour vos besoins spécifiques.
- Focus sur les écarts de notation : Une note basse sur un critère essentiel, comme la conformité RGPD, peut disqualifier une solution.
- Évaluation des options de personnalisation : Certaines solutions peuvent permettre des ajustements ou modules additionnels pour mieux répondre à des besoins spécifiques.
4. Exemple de cas concret
Supposons que votre entreprise ait besoin d’une solution fortement automatisée et intégrée. Vous constatez qu’une solution excelle en intégration ERP et automatisation, mais n’a qu’un support limité pour les outils de reporting avancé. Selon vos priorités, vous pourriez encore la présélectionner si la note globale reste au-dessus du seuil minimal fixé.
Notre astuce en tant qu’experts CRM
Une grille de comparaison simplifie la présélection des éditeurs CRM en rendant l’évaluation plus objective et transparente. En pondérant les critères selon leur importance, vous garantissez que votre décision finale repose sur les besoins métiers et réglementaires de votre entreprise. C’est une méthode simple, mais puissante pour choisir une solution CRM en adéquation avec vos objectifs à long terme.