Outil pilier
Une démo CRM mal préparée donne toujours la même impression : tout est possible, tout est simple. La checklist vous aide à structurer la démonstration autour de vos cas métier, à poser les bonnes questions et à comparer objectivement les éditeurs.
Télécharger la checklist démo CRM Faire le diagnostic CRM
Sans préparation, la démonstration suit le scénario standard de l'éditeur. Avec un script imposé, c'est vous qui pilotez : l'éditeur doit prouver que sa solution répond à vos cas réels, pas à ses cas vitrine.
Juste après la démo, chaque participant remplit une grille de notation par scénario. Les écarts sont discutés en comité. Cela évite l'effet de séduction et garde la décision factuelle.
Comptez 2h à 3h par éditeur, en incluant le temps de questions/réponses. Évitez les démos trop courtes qui ne couvrent pas vos cas métier.
3 à 5 solutions, sélectionnées sur la base d'une short list issue du cahier des charges. Au-delà, la comparaison devient floue.
Idéalement oui, un échantillon anonymisé. Cela permet de juger la performance, l'ergonomie et la reprise dans des conditions proches du réel.
Le sponsor, le chef de projet, des utilisateurs clés métier et un référent SI. Limitez à 6-8 personnes pour garder la démo interactive.