Herramienta pilar
Un proyecto CRM rara vez fracasa por falta de funcionalidades, sino a menudo por falta de priorización. La matriz de priorización CRM le ayuda a distinguir qué debe entregarse en la v1, posponerse a la v2 o simplemente descartarse.
Descargar la matriz de priorización CRM Realizar el diagnóstico CRM
La mayoría de los proyectos CRM se estancan porque se intenta abarcar todo a la vez. Priorizar es proteger el proyecto: aportar valor rápidamente, limitar costes, facilitar la adopción y mantener margen para iterar tras la puesta en producción.
Liste cada necesidad recogida de las áreas de negocio, puntúela de 1 a 5 en cada criterio y, a continuación, clasifíquelas por orden de puntuación descendente. La matriz revela las necesidades de alto impacto y baja complejidad (los quick wins) y permite objetivar las decisiones en el comité de proyecto.
Desde la fase de definición, tras la toma de requisitos y antes de redactar el pliego de condiciones. También puede reutilizarse en cada etapa posterior (V2, V3) para decidir sobre las nuevas evoluciones.
El impacto de negocio, la urgencia, la frecuencia de uso, la complejidad y el riesgo son los criterios más sólidos. Adapte la ponderación a su contexto (por ejemplo, impacto x2 si el objetivo es comercial).
Haga que los requisitos sean valorados por varios perfiles (dirección, usuarios finales, sistemas), compare las discrepancias y decida en el comité de proyecto. La matriz permite que la discusión sea objetiva.
Antes. De lo contrario, corre el riesgo de orientar el proyecto hacia las funcionalidades más atractivas de las demos en lugar de hacia aquellas con mayor valor de negocio.