Comprender el CRM

Definiciones, vocabulario y conceptos clave para empezar sobre una base sólida.

• ¿Qué es un CRM? Definición sencilla y ejemplos concretos - CRM: definición sencilla, ejemplos concretos y explicación del papel de un software de gestión de la relación con el cliente para una PYME o una gran empresa.
• ¿Para qué sirve un CRM en una empresa? - Un CRM sirve para estructurar la relación con el cliente: seguimiento de prospectos, centralización de datos, gestión comercial, recordatorios, servicio al cliente y explotación de datos.
• Las principales funcionalidades de un CRM - Contactos, cuentas, oportunidades, pipeline, tareas, campañas de marketing, tickets y cuadros de mando: panorama de las funcionalidades esenciales de un CRM.
• CRM Cloud (SaaS): definición, ventajas y límites - CRM Cloud o SaaS: en qué consiste realmente este modelo de despliegue, sus beneficios para una PYME y los puntos clave a verificar antes de contratarlo.
• CRM: definición, funciones y retos para la empresa - Una definición clara de qué es un CRM, sus principales familias funcionales y su papel en la relación con el cliente de una PYME o mediana empresa.
• Glosario CRM: términos esenciales que debes conocer - Glosario CRM completo de la A a la Z: definiciones claras de términos clave para entender, elegir y liderar su proyecto CRM.
• Customer journey: comprender y mapear el recorrido del cliente - El customer journey describe el conjunto de interacciones de un cliente con una empresa. A continuación, explicamos qué abarca y cómo se integra el CRM en este proceso.
• El ciclo de venta en un CRM: etapas, indicadores y buenas prácticas - El ciclo de venta estructura el trabajo comercial en un CRM. Estas son sus etapas clave, qué KPI se monitorizan y cómo utilizarlo para pilotar la actividad.
• ERP y CRM: diferencias, complementariedad e integración - ERP y CRM no cubren el mismo perímetro, sino que se complementan. Estas son sus diferencias y los beneficios que aporta su integración.
• Glosario esencial para entender una licitación de CRM - RFP, RFI, RFQ, POC, SLA, TCO: los términos imprescindibles de una licitación CRM, explicados para no especialistas.